Al servizio del
wealth planning dal 1925

Generale Fiduciaria S.p.A, costituita nel 2006 da Andrea Tavecchio si è accreditata nel tempo come una boutique altamente professionale, rafforzata con l’ingresso nella compagine sociale, nel 2016, del Gruppo MutuiOnline.
Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A., costituita nel 1925, è la fiduciaria italiana con più tradizione. Ha un nucleo di Soci che fanno riferimento da diversi decenni alle famiglie Aldrighetti, Falk e Pesenti. Nel corso del 2022 Compagnia Fiduciaria Nazionale S.p.A. , ha deciso di unire le forze con Generale Fiduciaria S.p.A., per creare una realtà indipendente, tecnologica, non di derivazione bancaria, dando vita a CFN Generale Fiduciaria S.p.A. , società fiduciaria indipendente, con una massa amministrata di oltre 3,5 miliardi di Euro e sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia. Generale Servizi Amministrativi S.r.l. si rivolge principalmente a società holding, family office e HNWI. Grazie ai continui investimenti in tecnologia, ha raggiunto una posizione di eccellenza nel panorama del wealth planning e oggi svolge servizi per quasi 8 miliardi di Euro di asset finanziari.
CFN Generale Trustee Srl è una trustee company indipendente e solida con know how specialistico pluridecennale nella costituzione, amministrazione e gestione di trust.

Grazie alle nostre competenze professionali, siamo in grado di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato e trasformarle in servizi tecnologicamente avanzati e capaci di adattarsi alle esigenze della clientela. Le nostre società sono dotate di soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che consentono di acquisire e aggregare flussi di dati eterogenei, normalizzarli e renderli fruibili per molteplici servizi. La tecnologia consente, inoltre, la digitalizzazione di tutti i dati e documenti provenienti da fonti esterne e l’automazione del data-entry; grazie a questo siamo in grado di aumentare la produttività e migliorare significativamente la qualità degli output, la generazione di reportistica evolute e interfacce web-based che consentono alla nostra realtà di essere riconosciuta come leader tecnologico nel mercato di riferimento.

Attraverso l’incarico di amministrazione (con o senza intestazione) CFN Generale Fiduciaria S.p.A. interviene nella riscossione dei redditi prodotti dagli investimenti detenuti in Italia e/o all’estero, assoggettando a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per conto di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (Trust), sollevando quindi il Cliente dalle diverse incombenze amministrative e fiscali. Il Cliente ha inoltre la possibilità di perseguire una corretta ottimizzazione fiscale del proprio patrimonio finanziario consolidando le diverse relazioni presso più intermediari. Con il mandato senza intestazione è possibile svolgere il ruolo di sostituto d'imposta anche per assets per i quali non è possibile scindere la titolarità della proprietà, come ad esempio immobili ed opere d’arte.

Accanto ai servizi di natura fiscale e contabile, il nostro gruppo ha sviluppato una soluzione “chiavi in mano” per il recupero dei crediti di imposta esteri eccedenti l’aliquota convenzionale per una quindicina di giurisdizioni, tra cui Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti e Canada. Tra i principali clienti figurano persone fisiche, fiduciarie statiche, società di diritto italiano ed estero, Trust, Fondazioni, etc. con residenza fiscale italiana o estera. Grazie alle competenze di fiscalità internazionale abbiamo sviluppato inoltre un servizio di data-entry analitico per l’elaborazione dei conteggi fiscali ai fini dichiarativi svizzeri, propedeutico alla compilazione della dichiarazione d’imposta, fruibile da persone fisiche che detengono portafogli finanziari anche ad elevata rotazione e/o caratterizzati dalla presenza di strumenti finanziari non tradizionali, quali, ad esempio, derivati.